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开盘后30分钟看当日“行业板块总成交量排行榜前30名”,大致上可以知道当天的涨跌倾向或结果。通常排行前10的都是当天最吸金的板块,从这个角度切入大体上可以掌握当下的行业板块、题材炒作、概念股、焦点股及盘面的演变状况。写稿时间是下午14点40分,成交量前10个板块第一名是半导体,其后依序是软件服务、软件开发、通讯设备、游戏、电子元器件及IT设备,这7个板块都是上涨,后三个板块分别是专用设备、光伏设备及电池明显下跌,后两个跌幅超过2%以上,跌幅稍微偏大。
10个板块成交金额合计3022.5亿元,对比沪市成交3280亿元及深市4697亿元,107个板块仅前10就占37.89%,接近四成,足以看出前10个板块成交金额的影响力。如果再加上之后10个或20个板块,估计成交金额占比会超过60%以上,它们的涨跌几乎决定了当天的盘势演变。
再进一步细分,依据流通市值比较其权值权重占比,例如银行板块总市值或流通市值最大,到14点52分上涨1.52%,对当天的指数上涨贡献度最大。其次是酿酒板块,下跌1.25%,抑制了指数上涨,不过不会抵消银行板块的涨势,可以不必在意它的影响。
流通市值排名第三及四的石油石化及电力板块涨幅超过0.382%,具有一定的拉抬指数作用,可惜第五名的证券板块下跌,大体上抵消了一半涨势。第6名是半导体,涨幅0.53%,有一定影响力,遗憾的是第7及8名的电池与保险跌幅较大,几乎抵消了前面上涨的板块。
其余板块省略不谈,光这两个条件看盘面演变,显然偏涨但涨势与涨幅受限,所以涨幅不大。对比上证指数涨幅大体上维持0.10%幅度也算合理。弱势下跌的深证成指收盘跌幅0.47%,对盘面产生一定的抑制,主要是与创业板指数收盘跌幅1.39%有关,主要是它的趋势偏跌,10日均线助跌,指数跌回10日均线以下都会再次压低甚或破底创新低,一定要注意这个影响。
收盘统计前10个板块成交金额3311.3亿元,对比沪深两市成交金额分别是3578及5160亿元,合计占比37.90%。前20个行业板块成交金额占比57.18%,前30个占比70.86%,由此证明前30个板块基本决定了周一盘势的涨跌,盯紧关注这些板块大体上等于掌握了大盘涨跌变动。
沪强深弱是明显的趋势演绎,即使沪市稍微强一些,周一收盘3232点,越过10日均线3218点但仍在20日均线3260点下,随时会再次跌回10日均线以下。周二10日均线扣减3246点,周三扣低,要力守10日均线不难,但无法改变20日均线压制,而且会被轻易压低,这是趋势必然的演绎趋向,除非明显增量采取以量破价,否则一时难以改变这样的弱势。
要出现以量破价必须至少是时间周期跨距累积缩量达到20~22天,还需要2~4天才会因为自然扣减因素减缓量压压制,但还未能有效扭转改变,也可以在不经意间又造成压低下杀,最大影响变数在20日均线继续压低下跌,同时要注意价格“第四个圈”的演变,它也会造成进一步的压制破坏。
前面分析谈到跌破20及40日线后会构成进一步跌势,当出现40日均线同步向下交叉80日均线时也会造成助跌,形成“线下红K卖股票”或“线下黑K追杀股票”,只是因为时间周期延长后延缓了后续的下跌,会降低下跌影响。
无论如何最终还是要集中在个股的操作上发挥,本栏采用【麦氏理论】“未来均线”解读个股,针对上涨个股操作获利才是硬道理,其他都不是。例如弘信电子(300657)、华星创业(300025)、聚飞光电(300303)及中船汉光(300847)周一都明显上涨不,其他如立方数科、中富通、今天国际及广哈通信也都有不俗表现,选对个股操作还是可以创利,不妨留意。
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