动力电池领域竞争愈发激烈,1-4月全球TOP10电池企业市占比再次提升,留给其他企业的装车量不多了。
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2023年1-4月,全球动力电池装车量为182.5GWh,TOP10电池企业占比为93.9%,较去年同期增加了3个百分点。数据显示,前4月全球动力电池装机量TOP10中国企业占6席,其中宁德时代装车量一骑绝尘,稳居世界第一。比亚迪凭借自家品牌汽车大卖,电池装车量表现十分亮眼。
01宁德时代再次霸榜 中创新航赶超三星
据SNE Research数据显示,2023年1-4月,全球电动汽车(EV、PHEV、HEV)动力电池装车量为182.5GWh,同比增长49.0%。从TOP10来看,排名前十的动力电池企业市占率依然保持在90%以上,其他企业占比不到6%。
在这一领域,中国企业均实现同比增长,一如既往地保持了领先优势。宁德时代以65.6GWh的装车量继续霸榜第一,同比增长55.6%。宁德时代不仅稳居全球第一宝座,且市占率提至35.9%,成为全球唯一一家市场份额超30%的电池企业。
得益于国内需市场份额的扩大,且在欧洲和亚洲等其他地区实现了爆发式增长,比亚迪以29.4GWh的装车量拿下第二,较去年同期实现108.3%的增长,成为TOP10企业中同比增幅最大电池企业。
中创新航以8.4GWh的装车量、65%的增长率排名第六,实现2023年来首次赶超三星SDI。此外,国轩高科、亿纬锂能、欣旺达分别位列第八至十位,装车量分别是4.4GWh、3.4GWh、2.8GWh。其中,亿纬锂能装车量同比增长近一倍,为96.6%,市占率同比增长0.4个百分比。
除中国企业外,韩国和日本四家企业仍然是全球电池产能的主力企业。韩国三家企业上榜,分别是LG新能源、SK ON、三星SDI。其中,LG新能源位列第三,装车量25.7GWh,同比增长49.3%,市占率14.1%;SK On装车量9.5GWh,市占率5.2%,位列第五;三星SDI装车量为7.5GWh,同比增长28.4%,市占率4.1%,位列第七位。日本仅松下前四月装车量为15.1GWh,同比增长35.9%,位列第四位。
02逐鹿海外,中企设27厂 日韩押宝美国
中国动力电池产业发展强劲,新能源汽车产销两旺,无论是从同比增幅还是市占率来看,中国电池企业在全球市场的占据主导地位,在技术和产能等方面拥有明显的领先优势。
2023年1-4月,全球动力电池装车量TOP10中,中国企业占6席,市场占有率为62.3%,较去年同期涨幅明显,提高了6.7个百分点。而日韩国4家电池企业占比同比均出现下降,韩国企业累计占比下降2.9个百分点,日本松下下降了0.8个百分点。
SNE分析认为,宁德时代的电池搭载在特斯拉Model 3/Y、上汽MULAN、广汽AION Y、蔚来ET5等国内需市场主力轿车车型和中国商用车车型上,持续保持高增长势头。比亚迪通过电池自给及车辆制造等垂直集成SCM的构建,以价格竞争力优势实现同比增幅第一。
尽管仅凭国内市场需求,已能独步全球,但中国电池企业持续保持奋进姿态。据不完全统计,截至2023年3月31日,宁德时代、亿纬锂能、蜂巢能源、远景动力、国轩高科、中创新航等多家国内锂电池企业在海外建厂数量达27家(包含电芯、模组PACK工厂)。其中,20个工厂公布了规划产能,总计506.5GWh。
榜单中的4家日韩电池巨头也加快了海外设厂扩产步伐,但均明显依赖美国市场。
据媒体披露,继3月24日,LG新能源宣布将在美国投资约56亿美元,兴建电池生产综合体。日前,又传出LG联手现代汽车斥资43亿美元在美国乔治亚州建设一家30GWh产能的电池工厂。5月,SK ON与现代汽车宣布双方计划投资约48.6亿美元,在美国建设一家电池合资企业。松下也没闲着,也是在5月宣布今年斥资约70亿美元建设堪萨斯州德索托超级电池工厂,为特斯拉供应2170电芯。
03日韩掉链子 下一代电池中国保持领先
随着中国新能源汽车在全球市场的异军突起,中国动力电池企业也迎来了一个又一个高光时刻。
在下一代电池方面,宁德时代(凝聚态电池)、比亚迪(二代刀片电池)、欣旺达(闪充电池)等企业均已正式发布更高比能、更安全、超级快充、续航超过1000公里的半固态、固态电池。
而日韩企业则在新产品方面频频出现“掉链子”现象。
据媒体报道,5月10日,松下公司4680大圆柱电池的量产时间由原定的今年4月-明年3月,推迟到2024年4月-9月。
在固态电池方面,日韩企业也慢半拍。以三星SDI为例,据报道该公司目前正在进行全固态电池材料验证,计划在2023年下半年开始小规模的电池生产和验证,2025年开发大型电池的生产技术,并计划在2027年量产全固态电池。
不难看出,中日韩动力电池企业在下一代电池方面已逐渐拉开差距。大胆展望,中国电池企业今后不仅在全球装机量方面保持并扩大领先,占有更多席位和市场份额,在技术路线等方面也将处于领导者地位。
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